Scheda Cliente

Nella scheda inserisci o modifichi i dati di un cliente. Si apre dall'elenco Clienti con Nuovo oppure con Apri sulla riga del cliente.

Dati indispensabili#

• Codice: identifica il cliente in tutto il programma e non può ripetersi. Se è già in uso il programma non salva;
• Nominativo: il nome che compare nei documenti e nelle ricerche. Se esiste già un altro cliente con lo stesso nome ricevi un avviso e puoi scegliere se continuare comunque.

Tutti gli altri campi sono facoltativi. Il programma controlla però la partita IVA, se la scrivi: se non risulta valida ti chiede se vuoi proseguire comunque.

Persona o azienda#

La casella Azienda accanto al nome distingue le aziende dai privati. Per un privato compare anche il campo Cognome; per un'azienda c'è solo il nominativo.

Anagrafica e recapiti#

Indirizzo, Città, C.A.P., Provincia (due lettere), Nazione (codice di due lettere), P.IVA, Codice Fiscale, Telefono, Fax, Email, Contatto, Dati bancari, Tipo incasso (il pagamento preferito dal cliente) e Note. Se CAP o provincia sono più lunghi del dovuto, o la nazione non è di due lettere, il programma te lo segnala prima di salvare.

Dati per la fattura elettronica#

• Email PEC;
• Codice destinatario (SDI): 7 caratteri, oppure vuoto, oppure 0000000; per un cliente estero XXXXXXX. Con un codice di 6 caratteri il cliente è una pubblica amministrazione: il programma ti chiede conferma, salva le sue fatture in formato P.A. e imposta da solo l'esigibilità IVA a «S» (scissione dei pagamenti), modificabile prima dell'invio. Qualunque altra lunghezza viene rifiutata.

Vedi anche Fattura e Archivio fatture.

IVA Speciale#

Se imposti una condizione IVA speciale, viene usata nelle fatture di questo cliente al posto dell'aliquota normale: ad esempio un'aliquota diversa, oppure operazioni esenti con la relativa natura IVA. Tocca il campo per scegliere aliquota, natura, esigibilità e normativa. Se hai attivato il regime forfettario, per i clienti nuovi il programma propone la natura corretta.

Cerca la partita IVA online#

Il tasto P.IVA compila la scheda dai dati ufficiali dell'azienda a partire dalla partita IVA (11 cifre; un eventuale «IT» iniziale viene tolto). Se la partita IVA è già presente tra i tuoi clienti ti avvisa e non cerca online, a meno che tu non scelga di proseguire. La ricerca consuma crediti: al primo uso scegli il livello di dettaglio dei dati (base, avanzato o completo con il codice destinatario); il livello si cambia dal menu Opzioni › Configura ricerca aziende online dell'elenco clienti, dove vedi i crediti residui e puoi ricaricarli. Il tasto non è presente nella scheda dei dati aziendali.

Per un cliente già salvato#

In basso a sinistra vedi il Fatturato dell'anno in corso. Nella fascia dei tasti trovi:

• Fatture e Preventivi: aprono l'archivio dei documenti di questo cliente;
• Transazioni: elenco delle vendite fatte al cliente, articolo per articolo, con data, operatore, prezzo, quantità e sconti (serve il permesso per le funzioni avanzate e la versione DigiShop);
• Indirizzi: altri indirizzi del cliente, ciascuno con una etichetta (ad esempio per le consegne);
• Allegati: file collegati al cliente;
• il tasto del listino: assegna al cliente un listino di prezzi, che viene mostrato sul tasto (Base se non ne ha uno). Richiede il modulo listini;
• Fidelity: apre la carta del cliente (con il modulo fidelity). Se il cliente non è ancora salvato, la scheda viene prima salvata;
• Elimina: cancella il cliente dopo due conferme.

Conferma con OK per salvare, oppure esci senza salvare.