Archivio fatture elettroniche e note di credito

L'archivio fatture raccoglie tutti i documenti emessi da ShoppiX: fatture, fatture riepilogative e note di credito. Da qui li consulti, li stampi, li correggi, controlli i pagamenti e, se usi la fattura elettronica, li invii a SDI e ne segui lo stato.

Come aprire l'archivio#

Dalla cassa clicca il pulsante Strumenti in basso a destra.
Nel pannello Strumenti clicca Fatture.

Puoi aprire l'elenco anche dalla scheda di un cliente: vedrai solo le fatture emesse per quel cliente.

Archivio fatture con l'elenco dei documenti emessi

Cosa vedi nell'elenco#

Colonna	Cosa contiene
Data	La data di emissione del documento.
Numero	Il numero progressivo. Le note di credito sono riconosciute dalla sigla (N.C.).
Cliente	L'intestatario. Cliccando sul nome l'elenco mostra solo i documenti di quel cliente.
Importo	Il totale del documento.
Pagamenti	La situazione degli incassi: saldato o ancora da incassare.
Azioni	Il menu delle operazioni sul documento (vedi sotto).
Vedi	Apre il documento a video, da cui puoi anche stamparlo.
Stato	Lo stato dell'invio elettronico a SDI, quando usi la fattura elettronica.

Filtrare l'elenco#

Imposta il periodo con le date DAL e AL e clicca Aggiorna: l'elenco mostra le fatture emesse in quel periodo.

Con i Filtri di ricerca puoi cercare per più campi insieme. La ricerca trova anche le corrispondenze parziali e riunisce i risultati di tutti i filtri compilati. Per tornare all'elenco completo usa il tasto oppure cancella i filtri.

Le operazioni su una fattura#

Per ogni fattura puoi:

visualizzarla a video con il tasto Vedi e, se serve, stamparla;
salvarla su disco come documento;
emettere una nota di credito collegata alla fattura;
modificarla, entro i limiti descritti qui sotto;
eliminarla.

Modificare una fattura#

Dal menu Azioni puoi correggere i dati del documento senza rifarlo da capo:

Modifica articoli, totali o cliente: riapre il documento in vendita. La fattura esistente viene contrassegnata e va eliminata a mano prima di salvare quella nuova, così non resta un doppione.
Tipo documento, causale, riferimenti, dichiarazioni, note: i dati accessori del documento elettronico.
Dettagli aliquote IVA: il riepilogo IVA, utile quando una riga richiede una natura particolare.
Data e numero: il programma chiede conferma prima di cambiarli.

Eliminare una fattura#

Prima di eliminare una fattura ShoppiX ti chiede cosa fare delle conseguenze:

se ripristinare le quantità in magazzino che il documento aveva scaricato;
se rimuovere le statistiche registrate con il documento;
per una fattura riepilogativa, se ripristinare i documenti collegati (per esempio i DDT) così da poterla rigenerare.

Pagamenti e fatture da riscuotere#

La colonna Pagamenti mostra se la fattura è saldata. Il tasto Da riscuotere mostra le fatture non ancora pagate, cioè quelle per cui, in fase di emissione, è stata indicata una data di pagamento successiva. In basso vedi l'importo totale ancora da incassare.

Selezionando più fatture il programma mostra i totali Saldato e Residuo, con la data di scadenza di ogni pagamento. Con Invia il resoconto per email puoi spedire il riepilogo delle fatture selezionate (serve la posta configurata).

Quando il cliente paga, elimina la fattura dall'elenco delle fatture da riscuotere oppure registra il pagamento dal menu Azioni.

Fattura elettronica#

Se usi il servizio di fatturazione elettronica, ShoppiX prepara il file XML, lo invia a SDI (Sistema di Interscambio) e ne segue l'esito. Dal menu Azioni trovi:

Genera XML: crea il file della fattura, utile per controllarlo o conservarlo;
Invia fattura elettronica a SDI: spedisce il documento dopo una conferma;
Impostazioni permanenti, configurazioni, dati REA: i dati del profilo che si riportano su ogni fattura.

Nelle Opzioni dell'archivio puoi inoltre attivare l'invio automatico delle fatture elettroniche al salvataggio e configurare i servizi automatici.

Gli stati dell'invio#

Stato	Cosa significa
non inviata	Il documento non è ancora partito.
Presa in carico SDI	SDI ha ricevuto il file e lo sta controllando.
Errore elaborazione	Il file non è stato elaborato: si può correggere e rinviare.
Inviata (in attesa di esito)	Spedita: manca ancora la risposta definitiva.
Scartata	SDI ha rifiutato il file per errori nei dati: va corretta e rinviata.
Non consegnata / Errore recapito	SDI non è riuscito a recapitarla al destinatario.
Consegnata	La fattura è arrivata al destinatario.
Accettata / Rifiutata	Esito del destinatario (nei rapporti con la pubblica amministrazione).
Decorrenza termini	Il destinatario non ha risposto entro i termini di legge.
Esportata	Il file è stato salvato su disco, non inviato da ShoppiX.

Numerazione#

Dal pulsante Opzioni puoi controllare e correggere la numerazione delle fatture, delle fatture riepilogative e dei DDT. Con l'opzione Numerazione documenti indipendente per ogni operatore ogni operatore ha la propria sequenza.

Esportare le fatture#

Esporta fatture salva su disco tutte le fatture dell'elenco filtrato. Prima di iniziare il programma chiede un prefisso facoltativo da aggiungere al numero (utile per archiviare) e la cartella dove salvare i documenti.

Fatture di fine mese#

ShoppiX può generare le fatture di fine mese (fatture riepilogative) a partire dai DDT o dagli scontrini, in modo automatico o semi-automatico, per un singolo cliente oppure per tutti. Per attivare questa funzione avanzata rivolgiti al tuo tecnico o rivenditore.