Clienti

Qui gestisci l'anagrafica dei clienti. I clienti registrati vengono usati da tutti i documenti principali: fatture, preventivi, ricevute, DDT e ordini.

Come aprire la schermata#

• Dal pannello Strumenti, con il tasto Clienti.
• Dalla cassa, se hai attivato il relativo tasto Clienti tra le opzioni delle funzioni di vendita.

L'elenco#

All'apertura vedi gli ultimi clienti inseriti (di norma 300: il numero si cambia da Opzioni › Limita risultati). Ogni riga ha quattro colonne:

• Codice: il codice del cliente, con sotto la partita IVA e il codice fiscale. Con la fattura elettronica attiva compare in rosso SDI? quando al cliente manca il codice destinatario;
• Ragione Sociale: il nominativo;
• Fidelity: i dati della fidelity card, se il modulo è attivo (vedi sotto);
• Apri: apre la scheda del cliente.

Un clic sull'intestazione Codice o Ragione Sociale riordina l'elenco per quel campo.

Cercare un cliente#

Sotto l'elenco trovi i tasti di ricerca:

• Codice e Nominativo: cercano per codice o per nome. Mentre scrivi, il programma suggerisce i clienti corrispondenti (completamento automatico);
• Telefono: cerca per numero di telefono;
• Filtri: apre una finestra con più campi (nominativo, P.IVA, città, CAP, provincia, telefono, note, email). La ricerca trova anche le corrispondenze parziali e unisce i risultati di ogni campo compilato; spunta Effettua la ricerca considerando vincolanti tutti i parametri per trovare solo i clienti che rispettano tutti i campi insieme;
• QRCode: legge il QR code dell'anagrafica aziendale con un lettore ottico 2D. Se il cliente esiste già (stessa partita IVA, altrimenti stesso codice fiscale) lo trova; altrimenti apre una scheda nuova già compilata con i dati letti.

Menu Opzioni#

• Disabilita completamento automatico NOME e attiva la ricerca "Full Text": spegne i suggerimenti mentre scrivi e usa la ricerca «Full Text»;
• Limita risultati: quanti clienti mostrare all'apertura (minimo 6);
• Configura ricerca aziende online: sceglie il livello di dettaglio del servizio che compila la scheda dalla partita IVA e mostra i crediti residui, con il collegamento per ricaricarli. Vedi Scheda cliente.

Inserire un nuovo cliente#

Il tasto Nuovo apre una scheda vuota: vedi Scheda cliente.

Strumenti#

Il menu Strumenti raccoglie le operazioni sull'intera anagrafica:

• Esporta Clienti: esporta l'anagrafica, vedi Esportazione dati;
• Importazione Clienti da XLS: carica clienti da un foglio Excel;
• Allinea Codici Fiscali vuoti come P.IVA (dove presente): per i clienti senza codice fiscale ma con partita IVA, copia la partita IVA nel codice fiscale;
• Converti province a 2 caratteri: con la fattura elettronica italiana attiva, porta le province alla sigla di due lettere richiesta dal tracciato;
• Elimina Fidelity Card e storici di clienti eliminati: con il modulo fidelity attivo, ripulisce le carte rimaste senza cliente.

Fidelity card#

Se hai il modulo opzionale fidelity, la colonna Fidelity mostra punti, saldo e scadenza della carta; una carta non attiva compare come Non attiva. Un clic sulla colonna apre la carta del cliente per crearla o modificarla; il tasto Fidelity in basso apre il riepilogo di tutte le carte. Senza il modulo, il programma ti indica di contattare il rivenditore. Dettagli in Fidelity card.