Documenti e fatture
Creazione nota di credito
La nota di credito annulla in tutto o in parte una fattura già emessa, ad esempio per un reso o per correggere un documento già inviato a SDI.
Come si crea#
- Apri l'Archivio fatture e cerca la fattura.
- Dal menu Azioni della fattura scegli Crea nota di credito (il tasto della scelta si chiama Nota Credito).
- Se la fattura è già in formato elettronico, il programma propone prima di creare una nota di credito integrale copiando tutto il documento, e ti chiede se assegnare alla nota i riferimenti della fattura originaria. Rispondendo di no si apre la schermata per la nota parziale.
La nota parziale#
La schermata riporta il riferimento Rif. fattura … del … e il cliente, poi l'elenco degli articoli fatturati con queste colonne: Codice, Nome, Prezzo (IVA esclusa o inclusa), IVA %, Quantità fatturata, Quantità restituita e Includi nella nota.
- Spunta Includi nella nota per gli articoli da stornare. Se nessuno è selezionato, il programma te lo segnala;
- in Quantità restituita indica quanti pezzi stornare; non può superare la quantità fatturata;
- la colonna Parziale indica che per quell'articolo stai stornando solo una parte della quantità;
- in basso vedi l'Importo della nota di credito;
- puoi cambiare il numero progressivo della nota; se esiste già un documento con quel numero il programma non procede.
Con Crea nota di credito generi il documento, che compare nell'archivio fatture riconoscibile dalla sigla (N.C.) accanto al numero. Una nota di credito non si può modificare.
Se la fattura era già stata inviata a SDI, anche la nota di credito va inviata: vedi Archivio fatture.